Deux belles shemales, une blonde et une brune, dans deux scènes différentes, commencent par sucer une bonne grosse queue avant de se la prendre dans le cul. Dans la premiere scene la brune suce la grosse queue du mec avant de se la prendre bien profond dans le cul et finir avec une bonne éjac faciale et dans la bouche. Dans la seconde scène, la blonde se branle la bite pendant qu'elle se fait prendre dans le cul. Dans les deux cas, ces deux transexuelles semblent adorer le sperme...